Một thế giới mới của cảnh sát, nơi mà các vụ án có mối liên quan với những câu chuyện cổ tích…tiếp tục được phác họa trong phần 2. Lần này, Nick cảm thấy bối rối khi gặp lại mẹ đẻ của mình nhưng đáp lại sự hoài nghi, bà luôn tìm cách để giúp đỡ anh. Nick cùng các đồng sự và Monroe tham gia vào một vụ án phức tạp, khi kẻ sát nhân tìm cách biến chính Nick thành con mồi. Trong khi Julliette chịu lời nguyền của Adalind khiến Nick tìm mọi cách để cứu cô...