Hành tinh Cybertron đã tìm được hòa bình nhưng Trái Đất lại rơi vào tình thế nguy hiểm. Con tàu Alchemor chở tù binh của Cybertronian đã rơi xuống Trái Đất. Nhận được thông điệp từ Optimus Prime, Bumblebee phải trở lại Trái Đất với nhiệm vụ truy bắt những tên tù binh Deception nguy hiểm này. Bumblebee buộc phải tập hợp một nhóm chiến binh Autobots. Mỗi chiến binh đều rất tài năng và là những siêu robot thực thụ nhưng họ đều có ít kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu cùng nhau như một đội. Vì thế, Bumblebee hiểu được trọng trách của mình phải trở thành một người lãnh đạo, một thủ lĩnh thực thụ. Optimus cũng sẽ trở lại với vai trò là người cố vấn cho Bumblebee khi anh ấy cần lời khuyên. Và thử thách thật sự của Optimus Prime là việc gặp mặt 12 vị Primes tiền nhân để có thể phát triển trở thành Optimus Supreme....